E-mails vastleggen

in Profit via Gmail 


Met de AFAS Gmail add-on kun je eenvoudig
e-mailberichten vastleggen in Profit. Hoe je de
add-on installeert en gebruikt, lees je op deze pagina.


Direct aan de slag!


Voor het vastleggen van e-mails in Profit via Gmail heb je de AFAS Gmail add-on
nodig. Je installeert deze add-on vanuit de G Suite Marketplace. Na het installeren, koppel je de add-on aan je InSite/omgeving. Na het koppelen ben je klaar om
e-mails vast te leggen. Lees snel verder!

AFAS Gmail Add-on installeren

Installeer de add-on in 3 eenvoudige stappen


1. Installeer de add-on

Ga naar de G Suite Marketplace en zoek op AFAS. Klik op 'AFAS Gmail Add-on'. Start de installatie door te klikken op 'Installeren'. 



2. Log in met je Gmail account

Bij het kiezen voor 'Installeren'
 moet je inloggen met het account waarvoor de add-on geïnstalleerd moet worden.



3. Machtig de Gmail-add on

Geef toestemming bij de melding 'AFAS GMail Add-on wil toegang krijgen tot je Google Account'. De add-on wordt nu geïnstalleerd.


AFAS Gmail Add-on koppelen

Koppel de geïnstalleerde add-on aan je InSite

De AFAS Gmail Add-on openen

Open de AFAS Gmail Add-on vanuit je mailbox


De add-on bevindt zich aan de rechterkant in je mailbox. Door hier op het icoontje van AFAS te klikken, open je de
add-on (zie afbeelding). Pas bij het selecteren van een e-mail gaat de add-on wat doen.



InSite koppelen aan de add-on

Via de add-on voeg je een omgeving toe om e-mailberichten in vast te leggen


Is er nog geen InSite gekoppeld in de add-on? Dan opent het startscherm met de mogelijkheid om een omgeving toe
te voegen. Klik op de knop 'BEGINNEN!' om een nieuwe InSite te koppelen. Vu hier de InSite URL in van je eigen organisatie en kies voor 'KOPPELEN'. Weet je niet wat je InSite URL is? Lees hier verder

Het kan zijn dat je bij het koppelen de melding krijgt: 'De app connector is niet beschikbaar'. Vraag je beheerder om de volgende App connectoren te deblokkeren in Profit Windows: AOL Access Tokens en AOL Refresh Tokens.


Als de add-on gekoppeld is, opent in een nieuw tabblad het inlogscherm van de opgegeven InSite URL. Na het inloggen geef je via de knop 'Toestaan' toestemming aan de add-on om verbinding te maken met jouw Profit-omgeving.

Opent je InSite niet? De pop-up blocker voor https://mail.google.com moet zijn uitgeschakeld, anders kun je de omgeving niet koppelen en geen e-mail vastleggen in Profit. Bekijk de stappen van Google Support.


E-mail vastleggen

Via het instuurscherm leg je de e-mails vast in Profit


Door het sluiten van het scherm keer je weer terug naar de add-on. Als het proces succesvol voltooid is, toont de
add-on niet meer het startscherm maar het instuurscherm. Selecteer de omgeving en klik op de knop 'VASTLEGGEN' om de e-mail in Profit vast te leggen
.



Instellingen vastleggen

Bij het kiezen voor de drie puntjes open je het menu van de add-on


Vanuit het menu kan je doorklikken naar de 'Instellingen'. Hier kan je een nieuwe omgeving toevoegen, een bestaande
omgeving wijzigen en de basisinstellingen terugzetten.


Omgeving toevoegen





 Omgeving wijzigen










Omgeving verwijderen











Wat is mijn InSite URL?

Je InSite URL begint met de 5 cijfers van je abonnement


Je InSite URL begint met de 5 cijfers van je abonnement (tenzij je organisatie een doorverwijzing heeft gemaakt) gevolgd door 'afasinsite.nl'. Je krijgt dan bijvoorbeeld '12345.afasinsite.nl'. Als je inlogt op afasonline.nl vind je achter je organisatienaam in de blauwe balk tussen haakjes de 5 cijfers van je abonnement. 

Is er een InSite-tegel toegevoegd op het inlogportaal? Door erop te klikken zie je ook welke InSite URL je gebruikt. 
Weet je niet welke URL je gebruikt? Neem dan contact op met de beheerder in je eigen organisatie.