Optimalisatiesessie Periodeafsluitingsplan

Wat ga je inrichten?

• Inzicht per administratie in wat er gedaan moet worden
• Je kunt een dossier bijhouden op de periodeafsluiting
• Je gaat naar huis met een ingericht portaal in de eigen omgeving

Wat ga je inrichten?

Op de financiële administratie komt er tijdens een periodeafsluiting een hoop op je af: van het draaien van overzichten tot het boeken van journaalposten. Het is daarom essentieel dat je goed grip hebt op alles dat gedaan moet worden. Met de inrichtingssessie Periodeafsluitingsplan maak je zelf een portaal zodat gebruikers automatisch de juiste taken krijgen die ze uit moeten voeren. Dit zorgt er ook voor dat het dossier gevormd wordt voor de audit.  Aan het einde van de inrichtingssessie ga je naar huis met een eigen portaal.

Voorbereiding

• Zorg ervoor dat je de volgende Help artikelen hebt doorgenomen en dat je deze acties als eens hebt uitgevoerd (in een test omgeving) zodat het niet allemaal helemaal nieuw is tijdens de inrichtingssessie;
  • Workflow inrichten in vogelvlucht
  • Overzicht / weergave InSite aanpassen
  • Draaiboek inrichten
  • Periodeafsluitingsplan maken
• Zorg ervoor dat je alle rechten hebt binnen je eigen Profit omgeving. Het maakt niet uit of dit in een test omgeving of in de live omgeving is. Hierin ga je inrichten. Deze inrichtingssessie kan niet gegeven worden in een cursus omgeving van AFAS;
• Neem concrete draaiboektaken mee. Denk dus van tevoren goed na over welke taken je uitvoert tijdens de periodeafsluiting. De inrichtingssessie die wij aanbieden bevat geen cases; het is echt essentieel dat je aan je eigen portaal werkt;
• Zorg dat je voorafgaand aan de inrichtingssessie contactmomenten hebt vastgelegd met de stakeholders binnen jouw organisatie waarvoor je de periodeafsluiting gaat inrichten. Tijden de inrichtingssessie kunnen we dit vertalen naar de inrichting in Profit en InSite.

Na het volgen van deze optimalisatiesessie heb jij:

• Een periodeafsluitingsplan die uitgevoerd kan worden;
• Draaiboektaken die in een workflow terechtkomen bij de juiste persoon;
• Overlopende posten ingericht;
• Een portalpagina aangemaakt in InSite inclusief verschillende overzichten.

Voor deze optimalisatiesessie is er geen AFAS demo-omgeving beschikbaar. Je voert de inrichting in je eigen omgeving uit. Het voordeel hiervan is dat je na de optimalisatiesessie alles direct in je eigen omgeving hebt staan en meteen kunt gebruiken.

Verdiep je verder in dit onderwerp en bekijk ook het Webinar Periodeafsluiting. 

Inschrijven