Abonnementenadministratie

Repeterende factuur voor huur, fee of abonnement.

Visie

Periodiek eenzelfde factuur sturen voor huur, fee of een abonnement, dan is het een must om de abonnementenadministratie te gebruiken. Met abonnementen in Profit kun je met een druk op de knop deze facturen periodiek genereren. Je kunt alle te versturen facturen vooraf laten berekenen met de pro forma facturering. Als je OutSite gebruikt is het ook mogelijk om je klanten het eigen abonnement te laten inzien en wijzigingsverzoeken insturen.

Uitgangspunten:

  • Minder handmatig werk, meer controle.
  • Periodieke omzet automatisch verdelen.
  • Inzicht in je verkoopcontracten.

1. Inrichting abonnement

Voordat je een abonnement kunt  toevoegen zijn er een aantal instellingen die je moet doorlopen, een aantal tabellen die je moet vullen. Denk hierbij aan het soort abonnement, de facturatiecyclus en aanvullende informatie die je wilt vastleggen op het abonnement of meesturen met de factuur.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Welke soorten abonnementen kennen jullie?
  • Wat voor informatie moet er vastgelegd worden op een abonnement?

2. Artikel

Om de abonnementen te kunnen factureren maak je gebruik van artikelen. Hiervoor gebruik je abonnementsartikelen. Je kunt bij de artikelen aangeven of er een vaste prijs is, een periodiek bedrag en eventueel een combinatie van beide.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Welke abonnementsartikelen hebben jullie?
  • Wat zijn de prijzen van de artikelen?

3. Pro forma

Als je wilt beoordelen wat er de volgende cyclus gefactureerd gaat worden, dan gebruik je de pro forma facturering. Je kunt hiermee de factuur alvast inzien zonder dat deze verstrekt wordt. Hiermee heb je controle over je output.

4. Facturatie

De facturatie wordt gedaan volgens de ingestelde cyclus van het abonnement.

Op het moment dat de begindatum van de cyclus is gepasseerd, dan wordt het abonnement zichtbaar bij de actie automatisch factureren in de weergave met te factureren abonnementen. Uiteindelijk kun je door middel van de peildatum en selecties zelf bepalen welke abonnementen je wilt meenemen met de facturatierun.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Welke facturatiecyclussen kent de organisatie? Maand? Kwartaal? Jaar?
  • Op welk moment moeten de facturen verstrekt worden?
  • Op welk moment moet de factuur gejournaliseerd worden? Oftewel, het genereren van de openstaande post bij de debiteur.
  • Wat moet er komen te staan op de lay-out van de abonnementsfactuur?

5. Beëindigen abonnement

Het beëindigen van het abonnement komt ook voor. Bij het opzeggen geef je een reden van beëindiging op en bepaal je of er nog gecrediteerd moet worden.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Hoe om te gaan met een opzegging van het abonnement?

6. Prijsaanpassing collectief

De meeste abonnementen lopen langdurig. Bij het starten van het abonnement is een prijs overeengekomen, maar met het collectief wijzigen van prijzen kun je de prijzen bij bestaande abonnementen herzien.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Wordt er gebruik gemaakt van vaste prijzen?
  • Hoe vaak wijzigen de prijzen van een abonnement?

7. Verlenging

Er is binnen het abonnement naast een factuurcylus ook een verlengingscyclus aanwezig.

De toepassing is gemaakt voor abonnementen die per jaar lopen, maar anders worden gefactureerd. Je kunt met de functionaliteit per jaar selecteren welke abonnementen verlengd moeten worden.

8. Transitorische boeking

Een factuur per jaar over meerdere perioden laten journaliseren is mogelijk. Hierdoor krijg je een beter inzicht in je perioderesultaat. Het kan zijn dat je jaarlijks een factuur stuurt, maar dat je de omzet wel per maand in de boeken wilt hebben.

Voorbereidingen voor de workshop

  • Hoe gaan jullie om met het verlengen van een contract?
  • Hoe worden de omzetrekeningen bepaald?
  • In welke periode moet de omzet vallen?

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?