Cliëntengroep

Het onderverdelen van je cliënten.

Introductie

 

Je verdeelt je cliënten in verschillende groepen. Een voorbeeld van een cliëntengroep is het accountantskantoor waar de cliënt onder valt. 

Voordelen:

  • Je kunt gebruikers autoriseren op verschillende cliëntengroepen.
  • Je kunt filteren op cliëntengroepen.
  • Je kunt per cliëntengroep afwijken van de algemene instellingen waardoor je bijvoorbeeld andere marges kunt hanteren of andere brieven kunt versturen.

Voorbereiding

Tip van de consultant

Als je de cliënten onderverdeelt in diverse cliëntengroepen, kun je ook autoriseren op deze cliëntengroepen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers rechten geven op verschillende groepen. Een ander voordeel is dat je gebruik kunt maken van filters op cliëntengroepen en kunt afwijken op de voorkeursinstellingen.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Cliëntengroep

 

 Je voegt eerst de cliëntengroep toe. Vervolgens geef je aan of je de Fiscale systeeminstellingen wilt gebruiken of dat je wilt kunnen afwijken van deze instellingen.

Lees hier meer.

2. Standaard inrichting

 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?