De aanvraag voor een (credit)factuur voor een verkooprelatie.

Voorbereiding

• Controleer of het type dossieritem Aanvragen -credit-factuur al bestaat in je omgeving, dan is dit al ingericht en kun je aan de slag. Zo niet, dan kun je aan de slag met de inrichting.

Tip van de consultant

• Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Wat richt je in.

1. Dossieritem

Je voegt het type dossieritem Aanvragen -credit-factuur toe in Profit.

Voor dit dossieritem stel je het volgende in:

• Dossieritems nummeren
• Toelichting
• Bestand koppelen
• Dossieritems zonder kenmerken toegestaan
• Vrije velden gebruiken
• Dossieritems als vertrouwelijk markeren

Lees hier meer.

2. Bestemming

De bestemming van een dossieritem bepaalt in welk dossier je het item kunt insturen en raadplegen. Je kunt meerdere bestemmingen selecteren. 

Wij raden je aan om de volgende bestemmingen te selecteren:

• Verkooprelatie + contact (optioneel)
• Verkooprelatie + verkoopfactuur (optioneel)
• Verkooprelatie

Lees hier meer.

3. Workflow

Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Aanvragen (credit)factuur na te bouwen.

Lees hier meer.

4. Kenmerkcombinatie

Een dossieritem heeft maximaal drie kenmerken waarin je een kenmerkwaarde kunt vastleggen. Hierdoor kun je dossieritems rubriceren en makkelijker terugvinden.

Wij raden je aan om de volgende kenmerken te gebruiken:

• Aanvraag (credit)factuur

Lees hier meer.

5. In & OutSite

Je kunt het type dossieritem ook in InSite en/of OutSite (klantportal) insturen. 

Op het tabblad In & OutSite geef je aan waar het type dossieritem zichtbaar is. Vervolgens geef je een omschrijving in meervoud op. Wij hebben dit ingesteld als Aanvragen creditering en facturering.

Lees hier meer.

6. Vrije velden

Je kunt een type dossieritem uitbreiden met vrije velden, zodat je bedrijfsspecifieke gegevens aan dossieritems kunt toevoegen. Je plaatst vrije velden altijd op vrije tabbladen.

Wij raden je aan om de volgende vrije velden toe te voegen:

• Referentie/kenmerk klant 
• Factuurdatum 
• Datum activiteit 
• Opmerking debiteurenadm. 
• Projectnummer
• Kostenplaats
• Itemcode
• Aantal
• Bedrag per stuk (excl. btw)

Lees hier meer.

7. Profielen

Je gebruikt profielen om voorkeurwaarden vast te leggen voor dossieritems in InSite en/of OutSite. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Voor dit type dossieritem gebruik je het profiel Aanvragen (credit)factuur. 

Lees hier meer.

8. Activeren

Als je het type dossieritem zichtbaar maakt in InSite ontstaat automatisch een gelijknamige Type pagina. Je moet dit type pagina  Aanvragen creditering en facturering activeren in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

9. Autorisatie

Een nieuw type dossieritem moet altijd worden geautoriseerd. Wij raden je aan om de volgende autorisatie te gebruiken:

• Filterautorisatie
• Autorisatierollen
• In & OutSite gebruikers

10. Pagina's opmaken

Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) moet je eerst nog opmaken zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Lees hier meer.

11. Plaatsen op je site

Voor het insturen van het dossieritem in InSite (en OutSite) moet je een menu-item, banner of hyperlink toevoegen.

Wij raden je aan om een link toe te voegen in de banner Ik wil iets vragen / melden en op de Portal pagina van Financieel.

Lees hier meer.

12. Signaal

Deze workflow wordt niet gestart door een signaal.

Met behulp van signalen kun je automatisch workflows starten.

Lees hier meer.