Offerteaanvragen

Het uitvragen van een offerte bij leveranciers.

Introductie

 

Je wilt een offerte opvragen bij verschillende leveranciers. Je voegt de offerte toe in Profit en laat daarbij het veld inkooprelatie leeg. Daarna kun je met de actie offerteaanvragen zorgen dat er een uitnodiging naar de leveranciers gaat en dat de workflow gestart wordt.

Zodra een leverancier de offerte heeft ingediend komt er in InSite een taak te staan en moet je een keuze gaan maken of je de offerte wilt accepteren of afwijzen.

Voordelen:

  • Optimale samenwerking tussen InSite en OutSite.
  • Inzicht in alle lopende offerteaanvragen.
  • Goedkeuren en afwijzen doen je in InSite bij de ontvangen offertes op de offerteaanvraag.

Dossieritems insturen In- en OutSite

Kracht van workflows

 

Voorbereiding

  • Controleer of de workflow Offerteaanvraag (Profit) al bestaat in je omgeving, dan is dit al ingericht en kun je aan de slag. Zo niet, dan kun je aan de slag met de inrichting.

Tip van de consultant

  • Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Ben je gestart op basis van een template?


Ben je gestart op basis van een template omgeving, dan is de kans groot dat we alle onderstaande inrichting al voor je gedaan hebben. In dit geval kun je direct aan de slag!

Om je een indruk te geven:

 

Wat richt je in.

1. Dossieritem

Je hebt het type dossieritem Offerteaanvraag  in Profit.

Voor dit dossieritem stel je het volgende in:

  • Dossieritem als vertrouwelijk markeren

Lees hier meer.

 

2. Workflow

Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Offerteaanvraag na te bouwen.

Lees hier meer.

3. Profielen

Voor dit type dossieritem gebruiken we geen Profielen.

Je gebruikt profielen om voorkeurwaarden vast te leggen voor dossieritems in InSite en/of OutSite. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Wij raden je aan om de volgende profielen in te richten:

  • Profiel

Lees hier meer.

4. Activeren

Activeer dit type pagina Offerteaanvragen in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

5. Autorisatie

Na het activeren van het type pagina Offerteaanvragen moet altijd worden geautoriseerd. Je voegt de pagina's voor het aanmaken en beoordelen toe aan de gewenste autorisatierollen.

Wij raden je aan om de volgende autorisatie te gebruiken:

  • Filterautorisatie
  • Autorisatierollen
  • In & OutSite gebruikers

 

6. Pagina's opmaken

Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) moet je eerst nog opmaken zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Lees hier meer.

7. Plaatsen op je site

Voor het insturen van het dossieritem in InSite (en OutSite) moet je een menu-item, banner of hyperlink toevoegen.

Lees hier meer.

8. Signaal

Deze workflow wordt niet gestart door een signaal.

Met behulp van signalen kun je automatisch workflows starten.

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?