Teamlid project

Beoordelen en aanmaken teamlid.

Introductie

 

Met deze muterende workflow kun je een teamlid aanmaken, aanpassen en beoordelen in InSite. Hiermee kan een projectleider teamleden toevoegen, onderhouden en verwijderen via de workflow. Je kunt ook inrichten dat een medewerker/contact zichzelf kan aanmelden als teamlid via de actie deelnemen aan team, en dat dit dan via de workflow beoordeeld wordt. Deze aanvraag moet dan indien gewenst eerst goedgekeurd worden door de projectleider.

Voordelen:

  • Registratie verloopt digitaal.
  • Een medewerker/contact kan zichzelf aanmelden als teamlid en wijzigingen hierop kunnen eerst beoordeeld worden.
  • Interne projectleider kan interne en externe teamleden toevoegen, onderhouden en verwijderen via de workflow.
  • Externe projectleider kan teamleden uit eigen organisatie toevoegen en verwijderen via de workflow.
  • Teamleden hebben inzicht in lopende aanvragen.

Teams

Maak je eerste workflow

AFAS Open 2020 

 

Bereid je goed voor

Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat. 

  1. Controleren
    Controleer of de workflow Teamlid project al bestaat in je omgeving, dan is dit al ingericht en kun je aan de slag. Zo niet, dan kun je aan de slag met de inrichting.

Tip van de consultant

Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Ben je gestart op basis van een template?


Ben je gestart op basis van een template omgeving, dan is de kans groot dat we alle onderstaande inrichting
al voor je gedaan hebben. In dit geval kun je direct aan de slag!

Om je een indruk te geven:

 

Wat richt je in.

1. Dossieritem

Je hebt het type dossieritem Teamlid project (Profit) toe in Profit.

Voor dit dossieritem stel je het volgende in:

  • Dossieritem als vertrouwelijk markeren

Lees hier meer.

 

2. Workflow 

Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Teamlid project na te bouwen.

Lees hier meer.

3. Profielen

Je gebruikt profielen om voorkeurwaarden vast te leggen voor dossieritems in InSite en/of OutSite. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Wij raden je aan om de volgende profielen in te richten:

  • Aanmaken teamlid
  • Beoordelen teamlid

Vul het veld Workflow in om het aanmaken van een teamlid via de workflow te laten lopen. Dit veld wordt namelijk default leeg uitgeleverd, zodat standaard bij het aanmaken van een teamlid niet met de workflow wordt gewerkt.

Lees hier meer.

4. Activeren

Activeer dit type pagina Teams en Projecten in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

5. Autorisatie

Na het activeren van het type pagina Teams en Projecten moet altijd worden geautoriseerd. Je voegt de pagina's voor het aanmaken en beoordelen toe aan de gewenste autorisatierollen.

Wij raden je aan om de volgende autorisatie te gebruiken:

  • Filterautorisatie
  • Autorisatierollen
  • In & OutSite gebruikers

 

6. Pagina's opmaken

Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) moet je eerst nog opmaken zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Voeg deze pagina's toe aan OutSite en InSite voor het beheren van de teamleden en de workflow:

  • Project (tonen)
  • Team (tonen), Teamleden (overzicht), Teamlid (tonen)
  • Aanmaken teamlid per project, Aanpassen teamlid per project
  • Beoordelen teamlid, Teamleden te beoordelen per team (overzicht)

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?