Verkooprelatie

Beoordelen en aanmaken verkooprelatie.

Introductie

 

Met deze muterende workflow kun je een verkooprelatie of debiteur aanmaken en laten beoordelen in InSite. Je kunt in de inrichting regelen dat je via de workflow direct ook een nieuwe contactpersoon en eventueel forecast kan aanmaken. Pas na akkoord is de nieuwe debiteur aangemaakt in Profit. Bij afkeuren wordt de verkooprelatie niet aangemaakt maar het dossier blijft wel bestaan.

Voordelen:

  • Registratie verloopt digitaal.
  • Nieuwe verkooprelaties kunnen eerst beoordeeld worden voordat ze definitief aangemaakt worden.
  • Je kunt direct een contact en forecast aanmaken in één proces in plaats van achteraf in een los proces.

Verkooprelatie / debiteur

Dossieritems insturen In- en OutSite

AFAS Open 2020

Maak je eerste workflow

Voorbereiding

  • Controleer of de workflow Verkooprelatie al bestaat in je omgeving, dan is dit al ingericht en kun je aan de slag. Zo niet, dan kun je aan de slag met de inrichting.

Tip van de consultant

  • Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Ben je gestart op basis van een template?


Ben je gestart op basis van een template omgeving, dan is de kans groot dat we alle onderstaande
inrichting al voor je gedaan hebben. In dit geval kun je direct aan de slag!

Om je een indruk te geven:

 

Wat richt je in.

1. Dossieritem

Je hebt het type dossieritem Verkooprelatie (Profit) in Profit.

Dit is een type dossieritem met een negatieve nummering. De inrichting is al standaard ingesteld wel is de workflow naar wens aan te passen.

Voor dit dossieritem stel je het volgende in:

  • Dossieritem als vertrouwelijk markeren

Lees hier meer.

 

2. Workflow

Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Verkooprelatie na te bouwen.

Lees hier meer.

3. Profielen

Je gebruikt profielen om voorkeurwaarden vast te leggen voor dossieritems in InSite en/of OutSite. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Wij raden je aan om de volgende verkooprelatie profielen in te richten:

  • Aanmaken organisatie (eenvoudig)
  • Aanmaken organisatie (uitgebreid)
  • Aanmaken persoon (eenvoudig)
  • Aanmaken persoon (uitgebreid)
  • Beoordelen organisatie
  • Beoordelen persoon

Vink in het profiel de velden Contact (alleen bij organisatie) en Forecast aanmaken aan en richt de contexten in als je dit wilt. Vul ook het veld Workflow in om het aanmaken van een verkooprelatie via de workflow te laten lopen. Dit veld wordt namelijk default leeg uitgeleverd, zodat standaard bij het aanmaken van een verkooprelatie niet met de workflow wordt gewerkt. 

Lees hier meer.

4. Activeren

Activeer dit type pagina Verkooprelaties 
en/of Debiteuren in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Het type pagina Debiteuren toont in de weergave alleen verkooprelaties die debiteur zijn, dus waarbij het veld Is debiteur is aangevinkt.

Lees hier meer.

5. Autorisatie

Na het activeren van het type pagina Verkooprelaties en/of Debiteuren moet altijd worden geautoriseerd. Je voegt de pagina's voor het aanmaken en beoordelen toe aan de gewenste autorisatierollen.

Wij raden je aan om de volgende autorisatie te gebruiken:

  • Filterautorisatie
  • Autorisatierollen
  • In & OutSite gebruikers

 

6. Pagina's opmaken

Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) moet je eerst nog opmaken zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Lees hier meer.

7. Plaatsen op je site

Voor het insturen van het dossieritem in InSite (en OutSite) moet je een menu-item, banner of hyperlink toevoegen.

Lees hier meer.

8. Signaal

Deze workflow wordt niet gestart door een signaal.

Met behulp van signalen kun je automatisch workflows starten.

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?