Medewerker voorschot

Registreren en boeken voorschot.

 

Introductie

 

Met deze muterende workflow kan je als medewerker of manager een voorschot boeken. 

Voordelen:

  • Na goedkeuring wordt het voorschot automatisch geboekt.
  • Digitale vastlegging.
  • Je kan de workflow aanpassen en afstemmen op de werkwijze van jouw organisatie.

Dossieritems insturen In- en OutSite

Kracht van workflows

Voorschot medewerker 

 

Voorbereiding

  • Zorg dat de medewerker toegang heeft tot InSite, zodat deze zelf de acties in gang kan zetten.
  • Maak een keuze of de medewerker (ESS) of de manager (MSS) dit proces mag starten.

Tip van de consultant

  • Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Ben je gestart op basis van een template?


Ben je gestart op basis van een template omgeving, dan is de kans groot dat we alle onderstaande inrichting al voor je gedaan hebben. In dit geval kun je direct aan de slag!

Wat richt je in.

1. Dossieritem


Voor de inrichting van deze muterende  workflow gebruik je het type dossieritem Medewerker voorschot (Profit) in Profit.

Dit is een type dossieritem met een negatieve nummering. De inrichting is al standaard ingesteld, wel is de workflow naar wens aan te passen.

Lees hier meer.

 

2. Workflow


Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Medewerker voorschot te kopiëren en aan te passen naar eigen wensen.

Lees hier meer.

3. Profielen


Je gebruikt profielen om voorkeurwaarden vast te leggen voor dossieritems in InSite en/of OutSite. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Wij raden je aan om de volgende profielen in te richten:

  • Aanmaken medewerker voorschot
  • Beoordelen medewerker voorschot

Lees hier meer.

4. Context


Je legt de veldinstellingen van het profiel vast op de context.
Je kunt een declaratiesoort direct als voorschot uitbetalen. Met het veld Bedrag via voorschot uitbetalen stel je dit in. 

Wij adviseren zo min mogelijk velden te tonen aan de medewerker en daarom leveren wij standaard de declaratiesoorten vliegticket en
hotelovernachting uit mét de voorschot functionaliteit aan. In de context is dit veld op niet zichtbaar gezet, en vooringevuld op Ja. 

Lees hier meer.

Wil je de declaratiesoorten nog doorlopen op deze specifiek voorschot functionaliteit? 

 

5. Activeren type pagina


Je activeert de type pagina Medewerker voorschotten activeren in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

6. Autorisatie


Bij het activeren van de pagina is de autorisatie automatisch geregeld met de standaard gebruikersgroepen:

  • Medewerker (Profit)
  • Management (Profit)

Deze groepen zijn gekoppeld aan de medewerker en/of manager door middel van een selectie op je organigram. De pagina's zijn hierdoor te benaderen door de medewerker en/of manager in InSite.

7. Pagina's opmaken


Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) moet je eerst nog opmaken zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Lees hier meer.

8. Plaatsen op je site


Voor het insturen van het dossieritem in InSite (en OutSite) moet je een menu-item, banner of hyperlink toevoegen.

De 'AFAS-versie' bevat Voorschot aanvragen bij de persoonlijke gegevens van de medewerker stamkaart.

Lees hier meer.

 

9. Signaal


Deze workflow wordt niet gestart door een signaal.

De workflow wordt gestart met het signaal [Naam signaal].

Met behulp van signalen kun je automatisch workflows starten.

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?