Vous pouvez déléguer un workflow à quelqu'un d’autre, le transférer ou rendre quelqu'un d’autre responsable (bien sûr, seulement si cette opération est incluse dans le workflow). Si une réaction est obligatoire, vous pouvez saisir la réaction directement lors de la délégation. Vous ne recevrez donc pas de notification par la suite si vous avez oublié d’enregistrer une réaction. Si vous êtes le dernier qui a enregistré une réaction, l’écran de sélection sur lequel vous sélectionnez l’employé s'affiche immédiatement.
Si une réaction lors de la délégation n'est pas obligatoire, vous pouvez quand même la saisir directement en cliquant sur la bulle près du bouton de réaction.
Dans l’éditeur du workflow, les possibilités concernant l'opération Déléguer ont été étendues. Vous disposez dorénavant aussi de paramètres pour Traiter délégation et Annuler délégation. Ceci vous permet de saisir un texte qui s'affichera sur le bouton pour ces éléments et éventuellement des traductions. Pour Traiter délégation, vous pouvez en outre indiquer si une réaction est obligatoire ou non.
Vous pouvez désormais envoyer des pièces de dossier par bon de livraison/relation de vente. Vous pouvez consulter ces pièces de dossier à l'aide des propriétés de relation de vente ou du bon de livraison. Il faut aussi activer ces fonctionallités dans InSite (Général/In&Outsite/Site/type de pages).
Pour utiliser cette fonction, vous activez dans les propriétés d'un type de pièce de dossier la destination relation de vente + bon de livraison. Dans le bon de livraison affiché dans InSite, vous pouvez éventuellement ajouter un 'Directement vers l'opération' pour l'ajout d'une pièce de dossier. Ceci permet de reprendre automatiquement la relation de vente et le numéro de bon de livraison lors de la création de la pièce de dossier. L'employé saisit uniquement le texte et ajoute le cas échéant des illustrations.
Dans les workflows, vous avez les nouvelles destinations ci-dessous pour les gestionnaires de relations. Ces destinations vous permettent d'indiquer une tâche workflow pour un gestionnaire de relations.