Accountancy

Mohamed El Abdouni presenteert nieuwe functies in AFAS Profit 8 gericht op accountants, met als hoofdthema: meer grip op compliance en daardoor meer ruimte voor advies.

Context en uitdagingen in de accountancy

Sector doet het financieel goed, maar kent grote uitdagingen:

  • Toenemende regelgeving (o.a. OVR, compliance-eisen).
  • Administratieve lasten (“draak van administratieve plicht”).
  • Moeilijker aantrekken van personeel, minder studenten.
  • Digitalisering en AI: veel software, risico op versnippering zonder duidelijke strategie.

Verbeteringen voor fiscale/compliance-processen

  • OVR-aangifte:
    • Gegevens kunnen straks overgenomen worden uit de IB-aangifte of OVR van het voorgaande jaar, waardoor veel dubbel werk vervalt.
  • VIES-controle bij ICP-aangifte:
    • Automatische controle van btw-nummers via de VIES-database bij het invullen of importeren van ICP-gegevens.
    • Vastlegging van verificatiedatum, adres en consultatienummer als bewijs richting fiscus.
    • Mogelijkheid tot batch-controle als VIES tijdelijk niet beschikbaar was.
    • Overzichtslijst van controles die niet gelukt zijn, als waarschuwing.

Nieuwe cockpit en UI in Insight voor accountants

  • Nieuwe, rustiger “cockpit” per cliënt:
    • Gegevens overzichtelijk per tabblad (persoonsgegevens, fiscale info, KPI’s).
    • Timeline met fases in het aangifteproces (opvragen, compleet, verwerking).
    • Belangrijkste gegevens direct in één oogopslag zichtbaar; uitbreidbaar op basis van gebruikerswensen.
  • Verbeterde gebruikersinterface voor IB-aangiftes:
    • Frissere vormgeving, in lijn met Insight/Profit.
    • Zoeken binnen de aangifte, met directe sprong naar de juiste tabbladen.
    • Mogelijkheid om niet-actieve onderdelen te verbergen voor meer overzicht, met in- en uitklapbare delen.
  • Werkprogramma en review:
    • Review op veldniveau (niet alleen op aangifteniveau).
    • Werkprogramma als checklist voor volledigheid.
    • Optimalisaties: directe preview van toelichtingen en verbeterde logging.

Nieuwe adviesflow in AFAS (advies als integraal proces)

  • Doel: adviesproces, dat vaak buiten AFAS plaatsvond (losse software, mappen), volledig in AFAS borgen.
  • Nieuwe adviesflow in Profit 8:
    • Starten van een adviesvraag:
      • Door adviseur vanuit Insight of AFAS Pocket.
      • Door klant via OutSite.
      • Via Connector (geautomatiseerd).
    • Per adviesdossier:
      • Vastleggen van feiten, overwegingen en beslissingen.
      • Taken aanmaken (bijv. bij de klant om extra stukken aan te leveren).
      • Centrale, volledige dossiervorming rond de adviesvraag.
    • Opdrachtbevestiging:
      • Geautomatiseerd Word-voorstel, aanpasbaar (bijv. bedrag, omvang opdracht).
      • Daarna omzetting naar pdf en digitaal laten ondertekenen via OutSite.

Integratie AI-assistent Jonas + SDU

Jonas als geïntegreerde AI-assistent:

  • Werkt binnen de AFAS-omgeving, dus kent context: klantgegevens, rechtsvorm, CRM-data, bijlagen.
  • Interpreteert adviesvraag (bijv. aanschaf auto door DGA), koppelt zelf het juiste adviesthema.
  • Verrijkt automatisch het adviesdossier met:
    • Klantbeeld (wie is de klant, type onderneming).
    • Samenvatting van de vraag.
    • Signalen en denkrichtingen (scenario’s: zakelijk kopen, financial lease, operational lease, etc.).
    • Feiten en overwegingen (bijv. jaarrekening, offerte, klantdata).
  • Belangrijk: Jonas formuleert niet de definitieve beslissing; die blijft bij de adviseur. De beslissingen worden vervolgens wél weer gebruikt als input om een volledig adviesrapport te genereren.

Samenwerking met SDU:

  • SDU levert de juridische/fiscale kennislaag voor AI, zodat antwoorden juridisch/fiscaal onderbouwd en betrouwbaar zijn.
  • Freemium-model:
    • Iedere klant krijgt een basisbundel om ervaring op te doen.
    • Maandelijks reset, met limiet.
    • Voor intensiever gebruik: rechtstreeks contract bij SDU.
  • Jonas/SDU is als bron te gebruiken in alle workflows (niet alleen advies, ook HRM en zelfgebouwde workflows).

Volledig geborgd adviesproces

Van klantvraag tot en met adviesrapport:

  1. Klant start vraag via portaal
  2. adviseur krijgt adviesdossier in InSite
  3. Jonas analyseert data en levert scenario’s en onderbouwing
  4. adviseur bepaalt beslissingen
  5. AFAS genereert opdrachtbevestiging en later adviesrapport (Word ? pdf)
  6. klant ondertekent digitaal
  7. Dossier en ondertekend adviesrapport zijn compleet in AFAS
  8. Daarna vervolgacties zoals facturatie.

Praktisch

  • Er is een webinar gepland op 7 juli om dieper op de nieuwe adviesfunctionaliteit en SDU-samenwerking in te gaan.
  • Testklanten hebben de nieuwe adviesflow al getest en geven positieve feedback.

Let op: deze samenvatting is geschreven met de Jonas Spraaktaak van AFAS. AI-gegenereerde inhoud kan fouten bevatten. 

Meer sessies met spraaktaak

Deze samenvatting is gemaakt met de AFAS Spraaktaak

In AFAS Pocket kun je  met een druk op de knop een verhaal inspreken en omzetten in tekst. Even een gespreksverslag maken, een interview of overleg doen, een inspiratiemomentje vastleggen, geen enkel probleem.

Klaar? Je verhaal wordt direct omgezet in een dossieritem/workflow met als bijlage een audio-opname. Er ontstaat automatisch een nieuwe 'spraaktaak' die je kunt raadplegen via Mijn taken. En daar vind je ook een volledige transcriptie van je verhaal.