Checklist overgang Profit 9
Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit
PCC
Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 9. Het PCC voor Profit 6, 7 en 8 kan ook voor Profit 9 gebruikt worden.
Je kunt het PCC downloaden via Profit of InSite, of via de Klantportal. Als je zelf installaties/wijzigingen op je pc mag uitvoeren, kun je het PCC zelf bijwerken.
Meer over deze functionaliteit
Bronbeheer Jonas
Bij de Jonas-assistent of -automatisering in een workflow kun je documenten koppelen. Vanaf Profit 9 beheer je deze documenten niet meer in de workflow, maar in de functies Algemeen / Jonas / Bronbeheer en Algemeen Jonas / Inrichting / Bijlagebeheer.
Alle documenten die je gekoppeld had in de Jonas-assistent of -automatisering zijn overgezet naar Algemeen Jonas / Inrichting / Bijlagebeheer. De workflows blijven gewoon werken zoals in Profit 8.
De functie Algemeen Jonas / Instellingen is vervallen. In deze functie kon je twee bronnen beheren, namelijk Profit Help en GenIA-L van Lefebvre Sdu. Deze bronnen beheer je voortaan via Algemeen / Jonas / Bronbeheer. Om deze bronnen te gebruiken moet je deze deblokkeren.
Meer over deze functionaliteit
Conversiewerkzaamheden
Bij een nieuwe versie kunnen velden in Profit vervangen, verwijderd of toegevoegd zijn. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in meegeleverde weergaven, rapporten, etc., maar niet in je eigen definities. Deze moet je zelf aanpassen nadat je omgeving over is op de nieuwe Profit-versie.
Meer over deze functionaliteit
Confrontatie per journaalpostregel via UpdateConnector FbConfrontation
Je confronteert nu ook per journaalpostregel als je de UpdateConnector voor confrontatie gebruikt. Daarvoor moeten de velden EnNo en SeNo voor journaalpostnummer en volgnummer in je XML of JSON niet meer bij de ontvangstregel staan, maar bij FbConfrontation. Controleer of deze velden op de juiste plek staan in je XML of JSON.
Als je de activering Confrontatie op journaalpostregel hebt ingeschakeld, kies je eerst de factuur en de journaalpostregel voordat je een ontvangstregel daarmee confronteert; zonder deze optie blijft de werking gelijk.
Meer over deze functionaliteit
Auditfile Financieel 4.0
De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de standaard Auditfile Financieel (XAF): versie 4.0. Profit maakt vanaf nu een auditfile volgens deze nieuwe versie, samen met RGS 3.7. De grootste vernieuwing is de koppeling met het Referentie Grootboekschema. Elke grootboekrekening krijgt zijn RGS-code mee. Zo kan je accountant je cijfers makkelijker vergelijken met het standaard rekeningschema.
In Profit 9 kies je bij het maken van de auditfile zelf de versie: 3.2 of 4.0. De standaard is 4.0. Zo heb je tijd om over te stappen. In Profit 10 vervalt de keuze en maakt Profit alleen nog versie 4.0. De Belastingdienst accepteert vanaf 1 januari 2027 uitsluitend XAF 4.0-bestanden voor aanlevering. Heb je nog een ouder bestand (versie 3.2, 3.1 of CLAIR)? Dan kun je dat gewoon blijven inlezen in Profit. Vanaf Profit 10 lees je ook 4.0-bestanden in. Je hoeft niets te installeren. De update komt automatisch beschikbaar in Profit.
Meer over deze functionaliteit
Ingelezen bankbestanden niet meer automatisch verwijderd
Ter voorbereiding op de overgang naar ProfitWeb passen we het automatisch verwijderen van ingelezen bankbestanden aan. Vanaf Profit 9 worden ingelezen bankafschriftbestanden niet meer automatisch verwijderd. Houd er daarom rekening mee dat je deze bestanden voortaan zelf moet verwijderen als je ze niet wilt bewaren.
Meer over deze functionaliteit
OCI-koppeling Scholten Medische Groep niet meer te kiezen
De eerdere bedrijfsovername van Scholten Medische Groep door Mediq zorgt ervoor dat er geen aparte OCI-koppeling meer nodig is. De OCI-koppeling is vanaf Profit 9 niet meer te selecteren. Richt de OCI-koppeling van Mediq in om de producten te kunnen bestellen.
Meer over deze functionaliteit
Veld 'Uren op basis van' en pauzes bij Urenontrafelaar
In de ontrafelprofielversie is het veld Uren invoeren op basis van toegevoegd waarmee je kunt instellen hoe de gebruiker zijn uren moet invullen (Tijdsduur, Begin- en eindtijd, Begin- en eindtijd met pauzeduur en Begin- en eindtijd met pauzetijdstippen). Bij de overgang naar Profit 9 wordt dit veld bij klanten met de Flex-activering standaard gevuld met de instelling Begin- en eindtijd met pauzetijdstippen.
Voor Pocket geldt:
De Pocket-instellingen Begin- en eindtijden vastleggen en Pauze vastleggen zijn vervallen. Bij de overgang naar Profit 9 word het nieuwe veld Uren invoeren op basis van gevuld met de volgende instelling:
- Als Begin en eindtijd vastleggen uit stond, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Tijdsduur.
- Als Begin en eindtijd vastleggen aan stond en Pauze vastleggen uit, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Begin- en eindtijd.
- Als Begin en eindtijd vastleggen en Pauze vastleggen beide aan stonden, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Begin- en eindtijd met pauzeduur.
Wijzig deze instellingen, indien gewenst.
Meer over deze functionaliteit
Verbijzonderingsassen controleren bij projecten
Bij de overgang naar Profit 9 zet Profit de bestaande verbijzonderingen bij projecten automatisch om naar de nieuwe structuur. Je hoeft de bestaande inrichting hiervoor niet opnieuw vast te leggen. Je kunt wel de inrichting uitbreiden met nieuwe verbijzonderingsassen.
Profit gebruikt de begindatum van het project als ingangsdatum van de verbijzonderingsregel op het tabblad Verbijzondering in de eigenschappen van het project. Als het project geen begindatum heeft, dan gebruikt Profit de aanmaakdatum van het project.
Controleer in de algemene projectinstellingen of de juiste verbijzonderingsassen geactiveerd staan. De huidige ingestelde verbijzonderingsas blijft behouden als Standaard verbijzonderingsas.
Deze nieuwe functionaliteit werkt ook door in de volgende UpdateConnectoren:
- Project (PtProject)
- Plaatsing (PtPlacementContract)
- Concept plaatsing (PtConceptPlacementContract)
- Te ontrafelen regels (PtLinesToBeUnraveled)
Het bestaande veld Verbijzonderingscode kan niet meer gebruikt worden. Controleer bij bestaande koppelingen of de juiste verbijzonderingscodes worden meegestuurd.
Vervang de velden Verbijzonderingsas en Verbijzonderingscode in de GetConnectoren.
Meer over deze functionaliteit
Veld 'Uren op basis van' en pauzes bij Urenontrafelaar
In de ontrafelprofielversie is het veld Uren invoeren op basis van toegevoegd waarmee je kunt instellen hoe de gebruiker zijn uren moet invullen (Tijdsduur, Begin- en eindtijd, Begin- en eindtijd met pauzeduur en Begin- en eindtijd met pauzetijdstippen). Bij de overgang naar Profit 9 wordt dit nieuwe veld bij klanten met ERP standaard met de instelling Begin- en eindtijd met pauzeduur.
Voor Pocket geldt:
De Pocket-instellingen Begin- en eindtijden vastleggen en Pauze vastleggen zijn vervallen. Bij de overgang naar Profit 9 word het nieuwe veld Uren invoeren op basis van gevuld met de volgende instelling:
- Als Begin en eindtijd vastleggen uit stond, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Tijdsduur.
- Als Begin en eindtijd vastleggen aan stond en Pauze vastleggen uit, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Begin- en eindtijd.
- Als Begin en eindtijd vastleggen en Pauze vastleggen beide aan stonden, dan krijgt het nieuwe veld de waarde: Begin- en eindtijd met pauzeduur.
Wijzig deze instellingen, indien gewenst.
Meer over deze functionaliteit
Boekingssoorten toegevoegd financiële integratie methode 8
Methode 8 gebruikt vanaf Profit 9 twee eigen boekingssoorten waarmee je op het tabblad Grondslagen 2 in Integratie financieel ook kunt kiezen voor Item en Integratie-/artikelgroep.
Gebruik je projecten met methode 8? Richt dan na de overgang naar Profit 9 de grondslagen inclusief bijbehorende integratierekeningen in voordat je weer journaliseert.
Meer over deze functionaliteit
Vrije tabbladen op standaardstamkaarten
Vrije tabbladen die je niet zelf aan een sectie hebt toegevoegd, verschijnen nu automatisch onderaan in de nieuwe sectie Vrije tabbladen. De vrije tabbladen krijgen dus niet meer ieder een eigen sectie op de standaardstamkaart.
De sectie Vrije tabbladen staat altijd onderaan en kun je niet verwijderen of aanpassen. Je ziet de sectie zowel in de stamkaarteditor als op InSite, maar alleen als er vrije tabbladen aanwezig zijn die niet aan een andere sectie zijn gekoppeld.
Meer over deze functionaliteit
Eén InSite voor alle gebruikerstalen
Elke gebruiker kan InSite nu in een gebruikerstaal naar keuze raadplegen. Als je aparte, vertaalde InSite-sites gebruikte, dan heb je deze waarschijnlijk niet meer nodig. Deze sites blijven wel werken na de overstap op Profit 9. Probeer over te stappen op één site die in alle gebruikerstalen gebruikt kan worden, dit gaat je veel tijd schelen bij het onderhoud van de site.
Na de overgang op Profit 9 is de taalkeuze in InSite onmiddellijk aanwezig. Gebruikers kunnen dus direct een andere taal kiezen. Voer de onderstaande stappen zo snel mogelijk uit en zorg dat de site vertaald is.
Stappenplan InSite vertalen:
- Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
- Ga naar het tabblad: Gebruikerstalen.
Gebruikers kunnen InSite gebruiken in de aangevinkte talen. Als je een nieuwe taal aanvinkt, dan is deze direct in InSite beschikbaar. - Ga naar het tabblad: Algemeen.
- Is de juiste InSite hoofdsite geselecteerd?
Bij e-mailberichten met een link naar een InSite-site, wordt de url van de hoofdsite gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor e-mailberichten die vanuit een workflow verstuurd worden. Het e-mailbericht kan een link bevatten naar de workflow, zodat de gebruiker de juiste workflow direct kan openen.
Let op:
In Profit 8 had je één hoofdsite per taal, deze velden zijn vervallen. Vanaf de overgang naar Profi 9 verwijzen alle url's in nieuwe e-mailberichten dus naar dezelfde hoofdsite. Een gebruiker kan hier wel van afwijken, zie hieronder.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
- Vertaal alle content op InSite, zie de beschrijving in het Help Center.
Afwijkende hoofdsite per gebruiker:
Het volgende geldt als je meerdere InSite-sites hebt. Als je e-mailberichten aan gebruikers stuurt, dan verwijzen links in die e-mailberichten allemaal naar de InSite hoofdsite die in de omgevingsinstellingen is geselecteerd.
Is het nodig dat de e-mail van bepaalde gebruikers toch naar een andere site gaat? Elke gebruiker kan dit zelf instellen door in te loggen op de gewenste InSite-site en die site als voorkeur in te stellen.
Er zijn twee aandachtspunten voor de beheerder:
- UpdateConnector KnUser
Het veld InLn (Voorkeur site) is vervallen. Met dit veld kon je per gebruiker een taal vastleggen die verwees naar de hoofdsite van de betreffende taal.
Stuur je het veld InLn mee in een aanroep van de UpdateConnector KnUser? Haal dit veld dan uit je koppeling.
- Bij de overstap op Profit 9 wordt bij elke gebruiker gekeken of er een taalvoorkeur bekend was in Profit 8. Als dit zo is, dan wordt de betreffende InSite (die was ingesteld in Profit 8) automatisch aangevinkt als voorkeursite bij de gebruiker. Heeft een gebruiker geen voorkeur, of is die InSite niet beschikbaar, dan wordt er niets ingesteld bij de medewerker. E-mailberichten bevatten dan altijd een link naar de InSite hoofdsite.
Voorbeeld:
Een gebruiker had in Profit 8 als voorkeur de Engelse site.
Tijdens de overstap naar Profit 9 kijkt Profit in Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen naar het veld InSite hoofdsite Engels. Als hier een InSite-site is gekozen, dan wordt dit de voorkeursite van de betreffende medewerker.
Oude InSite-sites uitschakelen:
Heb je een bepaalde InSite-site niet meer nodig? Zorg dan dat deze niet meer gepubliceerd wordt.
- Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
- Open de eigenschappen van de site die je wilt uitschakelen.
- Ga naar het tabblad: Publiceren.
- Selecteer Geen locatie bij Weblocatie.
- Klik op: Opslaan en sluiten.