De teamrol als bestemming in je workflow.
Je kunt een teamrol als taakbestemming selecteren. Hierdoor kun je een workflow op projecten maken. Omdat je dit kunt gebruiken in InSite en OutSite, kunnen ook contacten deel uitmaken van de workflow.
Als je een dossieritem instuurt op een project, verschijnt een taak in de takenlijst van degene die de teamrol heeft.
Workflowtaak toewijzen aan een teamrol |
Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
Je koppelt het type dossieritem aan de workflow via een kenmerkcombinatie. Wij raden je aan om kenmerken te selecteren, maar het is niet verplicht. Het voorkomt een wildgroei in het aantal typen dossieritems als je veel workflows hebt.
Binnen een workflow kun je een teamrol als bestemming gebruiken. Je selecteert deze dan bij de taak. Hiermee kun je een workflow voor projecten maken en workflowtaken toewijzen aan teamleden op basis van hun teamrol binnen het team.
Dit kun je inrichten voor InSite en/of OutSite. Taken bestemd voor interne teamleden (medewerkers) zijn dan af te handelen via InSite en taken bestemd voor externe teamleden (contacten) zijn dan af te handelen in OutSite.
Lees hier meer
Een teamrol als taakbestemming selecteren in de workflow? Je wijst hierdoor een workflowtaak toe aan een teamrol.
Lees hier meer.
De basis voor de workflow is het type dossieritem.
Het is bij het type dossieritem van belang dat je Kenmerken gebruiken aanvinkt. Verder geef je de bestemmingen op, je zet de bestemming Project op Verplicht (of optioneel).
Lees hier meer.
Koppel het type dossieritem aan de workflow via een kenmerkcombinatie. Als je werkt met kenmerken, dan kun je op basis van kenmerken, die de gebruiker kiest bij het insturen van het dossieritem, de workflow laten starten.
Lees hier meer.
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.