Dans Profit Windows, vous pouvez créer un courriel et l’enregistrer directement dans le dossier et, si vous le souhaitez, pour plusieurs destinataires en même temps.
Dorénavant, vous pouvez également ajouter plusieurs pièces jointes à un tel courriel et celles-ci seront bien sûr toutes enregistrées dans le dossier.
Dans l’assistant destiné à créer un nouvel élément de dossier avec un courriel, vous ajoutez d'abord les pièces jointes et ensuite, vous réalisez les autres étapes.
Dans cet exemple, vous voyez un nouvel élément de dossier avec trois pièces jointes standard. En face de Document en annexe, un document est joint. Ceci crée une quatrième pièce jointe sous forme d’un document fusionné/personnalisé. Le texte du courriel est également basé sur un document.
Si vous fixez un rendez-vous via Profit Agenda, vous pouvez dorénavant sélectionner directement une prévision. Cela vous permet également de consulter l'historique des rendez-vous par prévision !
Pour ce faire, copiez la mise en page de réservation Agenda (Profit) et ajoutez le champ Forecast à la copie. Bloquez le cas échéant la mise en page de réservation par défaut Agenda (Profit). C'est tout !
Vous voyez les rendez-vous en face de Forecast :
Les visiteurs du site peuvent remplir un formulaire. Celui-ci sera automatiquement enregistré dans Profit. Vous pouvez dorénavant supprimer ces formulaires (multi-sélection) via Généralités / In & OutSite / Formulaires, onglet Formulaires. Cela vous permet de supprimer rapidement des données si vous l'estimez nécessaire dans le contexte du RGPD. Les éléments de dossier correspondants ne sont pas supprimés. Vous pouvez les supprimer tous selon la méthode standard.
Dorénavant, vous pouvez importer des messages concernant les cours à l'aide de CRM / Gestion / Importation gestion de cours / Message cours. Les cours eux-mêmes peuvent être importés avec la fonction existante CRM / Gestion / Importation gestion de cours / Cours nouveau/mutation.
Lorsque quelqu'un s'est inscrit à un événement de cours via OutSite, il peut voir les participants. Il peut donc voir les collègues qui se sont inscrits et si sa propre inscription a réussi.
Pour les événements existants, vous pouvez afficher les participants en cochant Participants visibles sur OutSite dans les propriétés de l'événement. Pour les nouveaux cours, vous trouvez ce champ dans les propriétés du cours.