Lekker aan de bak met je klanten.
Je kunt een workflow delegeren naar iemand anders, overdragen of iemand anders verantwoordelijk maken (uiteraard alleen als deze actie in de workflow is opgenomen). Als hierbij een reactie verplicht is, kun je de reactie direct bij het delegeren invullen. Je krijgt dus geen melding achteraf, als je vergeten bent een reactie vast te leggen. Als je de laatste bent die een reactie heeft vastgelegd, dan verschijnt direct het keuzescherm waarin je de medewerker selecteert.
Als een reactie bij het delegeren niet verplicht is, kun je die toch direct invullen door op de tekstballon bij de reactieknop te klikken.
In de workfloweditor zijn de mogelijkheden bij de actie Delegeren uitgebreid. Je beschikt nu ook instellingen voor Delegeren afhandelen en Delegeren ongedaan maken. Hierdoor kun je nu ook voor deze onderdelen een knoptekst invullen en eventueel vertalingen. Bij Delegeren afhandelen kun je bovendien bepalen of een reactie verplicht is of niet.
Je kunt nu dossieritems insturen per pakbon verkooprelatie. Deze dossieritems kun je raadplegen via de eigenschappen verkooprelatie of de pakbon.
Om dit te gebruiken schakel je in de eigenschappen van een type dossieritem de bestemming verkooprelatie + pakbon in. Je kunt eventueel in de pakbon in InSite een Direct naar actie toevoegen voor het toevoegen van een dossieritem. Hierdoor worden bij het aanmaken van het dossieritem de verkooprelatie en het pakbonnnummer automatisch overgenomen. De medewerker vult alleen de tekst in en voegt eventueel afbeeldingen toe.
In de workflows heb je de onderstaande nieuwe bestemmingen voor relatiebeheerders. Met deze bestemmingen kun je een workflowtaak bij een relatiebeheerder neerzetten.