Nieuw in Profit 8

CRM

Forecasts gebruiken in Sales Automation

Van verkoopkans tot opdracht: de forecast is vanaf nu het hart van je salesproces. Je gebruikt forecasts nu flexibeler:

  • Maak zelf profielen inclusief contexten aan voor de forecast en het contactmoment forecast.
  • Gebruik de standaardstamkaart in InSite voor forecast.
    Vanuit deze stamkaart wijzig je de status, pas je verantwoordelijkheden aan en start je acties, zoals Aanmaken voorcalculatie en Aanmaken offerte.
  • Wijzig de status en het resultaat wijzigt mee.
  • De velden Doorbelasten en Administratie zijn toegevoegd.
    Profit neemt beide velden over naar de nacalculatie. Het veld Administratie neemt Profit ook over naar de offerte.
  • Vul het nieuwe veld Forecast in op een nacalculatieregel. 
    Het veld Verkooprelatie wordt automatisch gevuld.

Forecasts via Pocket

Met de nieuwe functionaliteit in Pocket bekijk en werk je je forecasts direct bij, waar je ook bent. Tussen twee afspraken door pas je eenvoudig het resultaat aan. Of je legt meteen een contactmoment vast na een gesprek met je klant. Je forecasts blijven hiermee actueel. Je verwerkt informatie direct op het moment dat die nog vers in het geheugen zit.

 

De nieuwe functionaliteit van Pocket is afhankelijk van een nog uit te leveren Pocket-versie. We houden je op de hoogte.

Meer over deze functionaliteit

Inschrijven op een cursus via Pocket

Als Pocket-gebruiker heb je inzicht in de voor jou geplande cursustrajecten. Ook kun je je voor losse cursussen inschrijven en voor cursussen uitschrijven.

De nieuwe functionaliteit van Pocket is afhankelijk van een nog uit te leveren Pocket-versie. We houden je op de hoogte.

Meer over deze functionaliteit